中信证券：维持华润啤酒买入评级 目标价55港元

发布研究报告称，中信证券维持（00291）“买入”评级，维持预测2022-24年核心净利润为45/58/70亿元；未来三年核心净利润或将迎来较高确定性的华润加速增长、复合增速有望保持在20%以上，啤酒评级目标价55港元。买入目标公司借助良好的价港基地市场储备 持续提升的供应链能力，有望实现啤酒高端化下盈利快速增长，中信证券多因素催化下看好持续增长的维持前景。

报告中称，华润华润啤酒公告拟收购贵州金沙窖酒酒业有限公司55.2%股权，啤酒评级总交易对价约为123亿元，买入目标白酒战略落地重要一步。价港在啤酒高端化趋势下，中信证券公司展现了极强的维持战略定力和执行力，预计未来啤酒高端化将加速兑现、华润利润持续释放。同时，公司将积极发展赋能白酒业务，寻求在管理、销售等多维度上的提升，实现啤酒和白酒协同发展，为更长远发展奠定基础。

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