国信证券助力深圳安居圆满完成全国首批 保租房公募REITs产品上市

2022年8月31日，国信全国首批保障性租赁住房REITs上市仪式成功举行，证券助力深圳市人才安居集团有限公司作为国内首批尝试发行保租房公募REITs产品的深圳首批上市企业之一，成功实现产品上市。安居作为该产品的圆满独家财务顾问，助力该产品以迄今为止最高的完成网下认购倍数和公众认购倍数，圆满完成发售工作，全国成功登陆公募REITs市场。保租国信证券合规总监陈勇代表公司出席上市仪式，产品并获邀敲响开市宝钟。国信 

2021年7月，证券助力随着国家发展改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的深圳首批上市通知》（发改投资〔2021〕958号，以下简称“958号文”），安居保障性租赁住房纳入基础设施REITs试点范围。圆满经过一年来监管部门与行业各方的完成积极推进，全国首批三单保障性租赁住房REITs成功上市，这既是“958号文”新资产扩容的又一成功实践，也是贯彻落实“房住不炒”政策、探索建立新时期房地产行业长效机制的又一重大创新。 

国信证券作为“红土深圳安居REIT”的独家财务顾问，在产品申报阶段，对底层资产进行了深入的尽职调查，助力该产品高效获批。在网下销售阶段，国信证券对接超200家机构投资人，依托于公募REITs业务丰富的承做经验，结合在科创板、创业板询价定价方面的成熟经验和强大的投研能力，积极安排与各类投资者的沟通和路演，推动该产品取得了创纪录的133.03倍网下认购倍数。在网上销售阶段，国信证券作为主要场外销售机构之一，与其他销售机构一起密切合作，为该产品创下了254.35倍的公众认购倍数纪录。 

截至目前，国信证券已担任总协调人、ABS管理人和财务顾问成功发行了“鹏华REIT”，担任独家财务顾问成功发行了“红土REIT”和“红土深圳安居REIT”两单项目，先后获得深交所授予的“2021年度优秀基础设施公募REITs中介机构”、证券时报联合新财富颁发的“最佳公募REITs财务顾问”等荣誉，在公募REITs行业的优秀业绩得到了监管部门、主流媒体、参与企业和机构的广泛认可，国信证券公募REITs品牌建设已初见成效。 

未来，国信证券将继续深耕公募REITs领域，发挥好专业能力优势，稳步推进公募REITs项目的申报和发行，继续做大做强国信证券公募REITs品牌。 

(责任编辑：探索)